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? ? ? ? ? ? ? ? 汽車(chē)電子是車(chē)體汽車(chē)電子控制裝置和車(chē)載汽車(chē)電子控制裝置的總稱(chēng)。汽車(chē)電子最重要的作用是提高汽車(chē)的安全性、舒適性、經(jīng)濟性和娛樂(lè )性。汽車(chē)電子控制系統一般包括傳感器、ECU和執行元件。根據我們的統計，目前汽車(chē)電子系統包括五大塊：發(fā)動(dòng)機控制、底盤(pán)控制、行駛安全系統、信息系統、車(chē)身電子系統。

其主要的零部件構成包括傳感器、ECU、執行元件;傳感器主要包括：空氣流量傳感器、進(jìn)氣壓力傳感器、節氣門(mén)位置傳感器、曲軸位置和轉速傳感器、溫度(水、氣)傳感器、氧傳感器、爆震傳感器。執行元件包括：電動(dòng)汽油泵、油壓調節器、噴油器、電磁線(xiàn)圈、伺服電機、電磁怠速開(kāi)關(guān)、電磁閥、怠速控制裝置等。

汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈由三大部分組成：上游為汽車(chē)電子元器件廠(chǎng)，主要負責提供汽車(chē)電子的相關(guān)核心芯片及其他分立器件。下游是傳統的整車(chē)廠(chǎng)。中游則是我們平常所稱(chēng)的汽車(chē)電子生產(chǎn)和制造商，主要進(jìn)行汽車(chē)電子模塊化功能的設計、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，其中著(zhù)名的公司包括：博世、大陸、德?tīng)柛?、電裝等。

汽車(chē)電子競爭格局

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無(wú)人駕駛技術(shù)的成熟和車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，都需要汽車(chē)電子滲透率不斷提高。目前汽車(chē)電子在純電動(dòng)汽車(chē)中占比最高，達到65%，隨著(zhù)汽車(chē)電動(dòng)化的趨勢，汽車(chē)電子的滲透率還會(huì )不斷提高。

未來(lái)汽車(chē)的智能化是趨勢，汽車(chē)電子占比整車(chē)成本的比例不斷提高。有從高端車(chē)型向低端車(chē)型不斷滲透的趨勢。預計到2020年汽車(chē)電子占整車(chē)成本的占比有望達到50%，目前是40%。

汽車(chē)電子/整車(chē)成本占比(按車(chē)型區分)

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汽車(chē)電子/整車(chē)成本占比(按年份區分)

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全球市場(chǎng)電子市場(chǎng)規模未來(lái)復合增長(cháng)率為6.7%，到2020年將達到1.9萬(wàn)元的規模;中國汽車(chē)電子市場(chǎng)規模復合增長(cháng)率10.6%，到2020年將達到8000億元的市場(chǎng)規模。中國增速超高于全球。

全球和中國汽車(chē)電子市場(chǎng)規模及增速(單位：億元)

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根據統計2012-2016年安全控制市場(chǎng)復合增長(cháng)率10.2%，通訊娛樂(lè )系統復合增長(cháng)率10.8%，高于其他的動(dòng)力控制等。

2016年底環(huán)境保護部、國家質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布《輕型汽車(chē)污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》，標準實(shí)施日期確定為：本標準自發(fā)布之日起，即可依據本標準進(jìn)行型式檢驗，自2020年7月1日起，所有銷(xiāo)售和注冊登記的輕型汽車(chē)應符合本標準6a限值要求。自2023年7月1日起，所有銷(xiāo)售和注冊登記的輕型汽車(chē)應符合本標準6b限值要求。

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2018年中國汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展現狀及市場(chǎng)前景預測

市場(chǎng)對于能夠保證駕駛安全的技術(shù)和產(chǎn)品有著(zhù)極大的需求，如被動(dòng)安全技術(shù)在過(guò)去一段時(shí)期由附加功能變 成基礎功能。隨著(zhù)人們對安全的日益重視，未來(lái)包含自動(dòng)防撞功能的主動(dòng)防撞系統也將迎來(lái)巨大的增長(cháng)空 間。另一方面，消費者對于娛樂(lè )通訊系統的需求大大增加，使得車(chē)載汽車(chē)電子系統的市場(chǎng)規模大大增加。

2017年全球汽車(chē)電子市場(chǎng)規模接近2300億美元，預計到20年將達到3000億美元。從各細分市場(chǎng)的增長(cháng) 動(dòng)力來(lái)看，順應市場(chǎng)安全性需求的安全控制子市場(chǎng)和迎合消費者對娛樂(lè )通訊需求的子市場(chǎng)確實(shí)表現出了強 勁的增長(cháng)態(tài)勢，復合增長(cháng)率遠高于市場(chǎng)平均水平。在可以預計的未來(lái)，以ADAS為代表的新一代汽車(chē)安全 系統和車(chē)聯(lián)網(wǎng)不斷滲透帶來(lái)的匹配功能需求，將會(huì )為這兩部分細分市場(chǎng)打開(kāi)更為廣闊的增長(cháng)空間。

2012-20全球汽車(chē)電子各細分市場(chǎng)規模(億美元)

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一、我國汽車(chē)電子市場(chǎng)快速增長(cháng)

隨著(zhù)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉移的不斷深化，明顯的成本優(yōu)勢和廣闊的本土市場(chǎng)使得以中國為代表的新興國家和地 區的汽車(chē)產(chǎn)量在全球占比不斷提高，而以歐美為代表的傳統汽車(chē)市場(chǎng)則面臨著(zhù)縮小的趨勢。2009年，我 國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1379.10萬(wàn)輛和1364.48萬(wàn)輛，首次超過(guò)美國成為汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)第一大國，從此開(kāi)始我國 汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量連續居世界第一。

據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )的數據，2017年我國民用汽車(chē)擁有量達2174.3百萬(wàn)輛，同比增長(cháng)11.85%。同年我國 生產(chǎn)汽車(chē)2901.5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)3.2%;汽車(chē)銷(xiāo)售量為2887.9萬(wàn)輛，同比增長(cháng)3%。汽車(chē)高增長(cháng)積累起來(lái) 的龐大基數將成為不斷支持汽車(chē)電子市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力。并且，消費者對車(chē)載通訊、娛樂(lè )系統的需求提高， 會(huì )持續拉動(dòng)汽車(chē)電子行業(yè)的高增長(cháng)。

隨著(zhù)汽車(chē)電子技術(shù)的推廣，許多汽車(chē)電子技術(shù)不再是高端車(chē)獨有，而是有向中低端車(chē)普及的趨勢。用戶(hù)對 于性能和安全的需求，也在推動(dòng)這種趨勢，如汽車(chē)中控系統、方向盤(pán)助力系統、巡航系統等在向中低端車(chē) 轉移。汽車(chē)電子部件在整車(chē)中的占比不斷提升，部分汽車(chē)電子部件從提供附加功能向提供基礎功能轉變， 汽車(chē)制造商對汽車(chē)電子的需求不斷增大，根據預測，到2020年汽車(chē)電子在汽車(chē)中的成本將達到50%。

2007-2017年我國汽車(chē)銷(xiāo)量和保有量

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汽車(chē)電子占汽車(chē)總成本的比例不斷提高

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福布斯中國、紐交所聯(lián)合推出的《2017中國大眾富裕階層理財趨勢報告-全球化、互聯(lián)網(wǎng)化》中預測，到 2020年，我國大眾富裕階層將達到3000萬(wàn)人，我國已經(jīng)成為高端車(chē)型的最大消費市場(chǎng)。高端車(chē)型的重要 特點(diǎn)就是智能化程度高、操控性強、各種信息網(wǎng)絡(luò )技術(shù)齊全，而汽車(chē)電子系統在中高端車(chē)型的成本占比可 達30%-40%;同樣，新能源汽車(chē)最近兩年在我呈現出井噴式增長(cháng)，而新能源汽車(chē)由于其動(dòng)力系統需要配 備電子裝置，汽車(chē)電子在其總成本的占比可以達到50%以上。

我國新能源汽車(chē)出現井噴式增長(cháng)

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我國豪華車(chē)銷(xiāo)售及占比

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得益于自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟，未來(lái)個(gè)人汽車(chē)的駕駛模式可以通過(guò)算法進(jìn)行優(yōu)化，減少造成交通擁堵，還能 夠縮短出行時(shí)間。更重要的是，自動(dòng)駕駛汽車(chē)可以使道路交通更加安全。2015年9月在法蘭克福國際車(chē)展 上，無(wú)人駕駛汽車(chē)再次成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)，谷歌的無(wú)人駕駛汽車(chē)也在車(chē)展亮相，谷歌無(wú)人駕駛汽車(chē)通過(guò) 攝像機、雷達傳感器和激光測距儀來(lái)“看到”其他車(chē)輛，并使用詳細的地圖來(lái)進(jìn)行導航。在今年的“兩會(huì )”上，“自動(dòng)駕駛”成為一大關(guān)鍵詞，百度、阿里巴巴、騰訊、華為等等大型企業(yè)都在布局無(wú)人駕駛。 汽車(chē)駕駛技術(shù)從有人駕駛到無(wú)人駕駛，分為駕駛員輔助、半自動(dòng)駕駛、高度自動(dòng)駕駛、完全自動(dòng)駕駛四個(gè) 發(fā)展階段，在較多量產(chǎn)車(chē)的高配車(chē)型中，都具備了駕駛員輔助的功能，而在一些高檔豪華車(chē)中，也具備了 半自動(dòng)駕駛功能，比如沃爾沃XC60、奔馳S級和奧迪A8L等車(chē)型。近些年，許多國家包括美國、英國、日 本、瑞典等開(kāi)始允許無(wú)人駕駛汽車(chē)上路測試，并制定了適當的規則進(jìn)行指引。隨著(zhù)無(wú)人駕駛技術(shù)的成熟以 及測試經(jīng)驗的積累，無(wú)人駕駛汽車(chē)會(huì )離我們越來(lái)越近。長(cháng)期來(lái)看，作為無(wú)人駕駛汽車(chē)構建模塊的先進(jìn)傳感 器和電子部件的供應商制造商無(wú)疑將成為汽車(chē)智能化趨勢下的最大受益者。

我國的汽車(chē)工業(yè)起步較晚，缺乏自主品牌和長(cháng)期的技術(shù)積累，我國汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展是選擇合資路線(xiàn)。 2017年我國汽車(chē)品牌銷(xiāo)量前五中，上汽大眾、上汽通用、一汽大眾和上汽通用五菱都是合資品牌。相對 于國內的自主品牌，合資品牌無(wú)論在銷(xiāo)量還是技術(shù)上都具有明顯的優(yōu)勢。

2017年我國主要汽車(chē)品牌的銷(xiāo)量

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然而，合資汽車(chē)企業(yè)也只是賺取加工組裝的利潤，并沒(méi)有掌握高端的核心技術(shù)以及制定行業(yè)標準的權利。 這對中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來(lái)說(shuō)是不可持續的。

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